Ein Blick über alle Produktgruppen hinweg verdeutlicht, dass 54,1 Prozent aller verkauften Geräte im Neubau eingesetzt werden. Für das Jahr 2014 rechnet IC Consulting mit einem Marktwachstum von 8,2 Prozent in der Menge.
Im Jahr 2013 wurden in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz 214.848 Wohneinheiten mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet. Dies entspricht einem Marktvolumen von 378,1 Mio. Euro. Davon entfallen 59,7 Prozent (225,7 Mio. Euro) auf die Produktgruppe der zentralen Systeme mit Wärmerückgewinnung. Dezentrale Lüftungssysteme erwirtschaften 15,5 Prozent des Umsatzes, der Rest wird über Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung erwirtschaftet.
Das Segment der zentralen Systeme mit WRG konsolidiert sich
Gegenüber den Jahren 2011 und 2012, in denen der Markt Wachstumsraten im zweistelligen Bereich aufweisen konnte, fiel das Wachstum im Jahr 2013 in den einstelligen Bereich zurück. Das wertmäßige Wachstum betrug 3,8 Prozent; bei mengenmäßiger Betrachtung wuchs der Markt um 6,9 Prozent. Einerseits hat die Neubauaktivität gegenüber den Vorjahren leicht nachgelassen, anderseits waren Hersteller weniger mit dem Verkauf von Lüftungssystemen beschäftigt als vielmehr mit sich selbst. Dies trifft insbesondere auf das Segment der zentralen Systeme mit WRG zu: Pluggit wurde von der spanischen Unternehmensgruppe Solar & Palau übernommen, GLT von der belgischen Ventilair Group.
Deutsche sind pragmatisch Kulturunterschiede in der Renovierung
Das Segment der dezentralen Systeme mit Wärmerückgewinnung (Einzelraumlüfter) blieb von dieser Entwicklung unberührt und wuchs um 13,0 Prozent in der Menge und um 12,5 Prozent im Wert. Trotz soliden Steigerungsraten in Österreich und der Schweiz bleiben Einzelraumlüfter weiterhin ein deutsches Phänomen: IC Consulting rechnet mit 118.825 abgesetzten Einzelraumlüftern im Jahr 2013 in Deutschland.
Das starke Wachstum lässt sich durch eine geringere Anfälligkeit gegenüber der nachlassenden Neubauaktivität erklären. Länderübergreifend werden 51,7 Prozent aller Einzelraumlüfter über die Renovierung verkauft. Zum Vergleich: Bei den zentralen Systemen sind es 16,1 Prozent. Allerdings gibt es hier länderspezifische Besonderheiten. Während sich die Einzelraumlüfter in Deutschland zu 47,9 Prozent über die Renovierung verkaufen, sind es in der Schweiz 90,7 Prozent. Das Neubausegment wird dort klar von den zentralen Systemen dominiert.
Totgesagte leben länger
Das Segment der Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung wuchs um 5,1 Prozent in der Menge und ist mit 46,8 Prozent die mengenmäßig größte Produktgruppe. Entgegen vieler Expertenmeinungen geht IC Consulting auch in den kommenden Jahren von soliden Wachstumsraten in diesem Segment aus. Verschärfte Richtlinien werden seitens der Politik nicht forciert, so dass Abluftsysteme nicht nur vom niedrigen Durchschnittspreis profitieren, sondern auch vom geringen Energieverbrauch. Angesichts steigender Energiepreise spricht weiterhin viel dafür, auf ein Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung zu setzen, so Dennis Rauen, Autor der Studie.
Ausschreibungen drücken die Preise für zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung
Die Untersuchung hat weiterhin gezeigt, dass sich die Branche einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt sieht, der die Preise drückt. Das trifft insbesondere auf die Produktgruppe der zentralen Systeme mit Wärmerückgewinnung zu, da sich Anbieter im Rahmen von Ausschreibungen gegenseitig unterbieten. Produkte, die oft in der Renovierung eingesetzt werden, sind von dieser Entwicklung nicht betroffen. In Deutschland ist der Preisdruck am wenigsten spürbar, da sich der Neubau solide entwickelt und Lüftungssysteme überproportional stark wachsen. Anders sieht es beispielsweise in der Schweiz aus: Auch hier ist das Bauumfeld stabil, aber die Marktsättigung ist stark vorangeschritten. Durch das Eindringen weiterer Hersteller in den Markt sahen sich etablierte Hersteller in den letzten Jahren zu Preisnachlässen gezwungen.
Mittelfristig größtes Potenzial bei Einzelraumlüftern
Für 2014 rechnet IC Consulting mit einem länder- und produktübergreifenden Wachstum von 8,2 Prozent in der Menge; lediglich der Markt in Österreich wird sich mit -2,9 Prozent in der Menge leicht rückläufig entwickeln. Hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung einzelner Produktgruppen räumt Rauen den Einzelraumlüftern das größte Potenzial zu. Im Zeitraum 2012 bis 2016 werden sie durchschnittlich um 13,7 Prozent pro Jahr wachsen.
Interessant wird in diesem Zusammenhang sein, wie sich die sogenannten Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung entwickeln. Diese wurden in den letzten Jahren von Fenster- und Beschlagherstellern sowie Profilgebern entwickelt und werden unterhalb des Fensters als Einzelraum-Lüftungsgerät montiert. Im Jahr 2013 wurden im Wohnbau der D A CH-Region 10,5 Mio. Fenster verkauft, davon 7,4 Mio. über die Renovierung. Für den Endkunden ist es naheliegend, beim Fensteraustausch das Lüftungsgerät gleich mit zu verbauen, spart er sich doch Renovierungskosten sowie eine zusätzliche Baustelle. Abzuwarten bleibt, wie der traditionell konservative Fensterbau auf diese Innovation reagiert, so Rauen.
www.interconnectionconsulting.com
